Forbright Inc. подала во вторник заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO, рассчитывая привлечь до $158 млн. Платформа ориентирована на кредитование компаний среднего бизнеса и цифровой потребительский банкинг.
План размещения предполагает выпуск 7,9 млн акций по цене в диапазоне $18–$20 за бумагу. Если инвесторы выберут верхнюю границу, оценка компании по представленным в документах данным об обращающихся акциях составит примерно $994 млн.
Компания из Чеви-Чейза (штат Мэриленд) намерена вывести обыкновенные акции класса A на Nasdaq Global Select Market с тикером NASDAQ:FRBT. Ведущими андеррайтерами выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и Barclays.
Что делает Forbright и как менялись показатели
Forbright развивает цифровую депозитную платформу, запущенную в мае 2024 года, и одновременно предоставляет займы компаниям среднего размера в нескольких сегментах, включая здравоохранение, недвижимость, корпоративные финансы и другие отрасли.
Динамика роста, указанная в материалах, выглядит заметной: консолидированные активы увеличились с $1,9 млрд на 31 декабря 2020 года до $8,2 млрд на 31 марта 2026 года. При этом чистая прибыль поднялась с $12,2 млн в фискальном 2020 году до $87,9 млн в фискальном 2025 году.
Роль основателя и участие инвесторов
Руководит Forbright основатель и генеральный директор John Delaney. Ранее он уже создавал и выводил на рынок две компании финансового сектора, а также работал в Конгрессе США с 2013 по 2019 год.
В 2021 году Delaney курировал инвестраунд на $369 млн с участием институциональных инвесторов, включая Centerbridge Partners, Gallatin Point Capital и Bayview Asset Management.
Депозиты, использование средств и опцион андеррайтеров
По состоянию на 31 марта 2026 года у компании было $3,9 млрд цифровых депозитов примерно на 95 000 счетов. Вырученные от IPO средства компания планирует направить на общекорпоративные цели.
Андеррайтеры также получили возможность докупить до 1,185 млн дополнительных акций в течение 30 дней после даты проспекта.
Для рынка смысл заявки в том, что Forbright выходит на публичный контур с историей ускорения роста активов и прибыли, а также с крупной базой цифровых депозитов. Это может усилить конкуренцию среди финтех-платформ, ориентированных на нишу middle-market, и привлечь внимание инвесторов к сектору цифрового финансирования в сегменте, где традиционно доминируют более крупные игроки.
