Американский рынок акций завершил понедельник ростом: на закрытии индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,09% и обновил исторический максимум, а S&P 500 и NASDAQ также поднялись благодаря спросу на технологический сектор.
Торги в США проходили на фоне опережающих темпов роста у Technology, Oil & Gas и Basic Materials. В итоге на NYSE Dow закрепился на новом рекордном уровне: индекс поднялся на 0,09% и достиг отметки, соответствующей новому all time high. S&P 500 вырос на 0,26%, а NASDAQ Composite прибавил 0,42%.
Кто поддержал индексы
Внутри Dow Jones лидерами дня стали Salesforce Inc (NYSE:CRM) — рост на 9,66% (или 18,46 пункта) до 209,56. Существенно прибавили также International Business Machines (NYSE:IBM) — +7,52% (22,39 пункта) до 320,19, и NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) — +6,29% (13,29 пункта) до 224,43.
На S&P 500 лучшие результаты показали MGM Resorts International (NYSE:MGM) — +16,08% до 50,69, CDW Corp (NASDAQ:CDW) — +12,38% до 140,98, а также Gartner Inc (NYSE:IT) — +10,79% до 179,70.
На стороне NASDAQ Composite выделялись бумаги с крайне высокой волатильностью: CID HoldCo Inc (NASDAQ:DAIC) выросла на 3 142,86% до 4,54, CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd (NASDAQ:CDTG) прибавила 2 780,00% до 7,20, а Zooz Power Ltd (NASDAQ:ZOOZ) — +1 900,00% до 6,08.
Кто разочаровал рынок
Среди аутсайдеров Dow Jones больше всего просели Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) — -3,47% (минус 9,40 пункта) до 261,24. Также снизились Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) — -3,00% (минус 9,11 пункта) до 294,73 и Merck & Company Inc (NYSE:MRK) — -2,96% (минус 3,51 пункта) до 115,21.
На S&P 500 в числе худших оказались FedEx Corporation (NYSE:FDX) — -17,79% до 338,49, Cboe Global Markets Inc (NYSE:CBOE) — -9,56% до 301,66 и Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) — -8,75% до 229,06.
В NASDAQ среди наиболее слабых бумаг отмечались Above Food Ingredients Inc (NASDAQ:ABVE) — -80,57% до 0,11, Zhongchao Inc (NASDAQ:ZCMD) — -53,47% до 0,08 и NextCure Inc (NASDAQ:NXTC) — -45,48% до 3,38.
Микс по ширине рынка и уровни волатильности
- На NYSE число падающих бумаг превысило растущие: 1545 против 1227, ещё 62 завершили день без изменений.
- На Nasdaq ситуация была более благоприятной для быков: 1755 выросли, 1662 упали, 187 завершили торги без изменений.
Индикатор ожидаемой волатильности по рынку опционов — CBOE Volatility Index — поднялся на 4,77% до 16,05. Это может говорить о том, что инвесторы, несмотря на рост индексов, продолжают оценивать риск и закладывают более широкие диапазоны движения в ближайшей перспективе.
Где были экстремумы за 52 недели и исторические максимумы
В отдельных эмитентах фиксировались экстремальные уровни: MGM Resorts International (NYSE:MGM) поднялась до 52-недельных максимумов (+16,08% или 7,02 до 50,69), а International Business Machines (NYSE:IBM) достигла all time highs (+7,52% или 22,39 до 320,19). При этом Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) опустилась до 52-недельных минимумов (-3,00% или 9,11 до 294,73), а Above Food Ingredients Inc (NASDAQ:ABVE) — до all time lows (-80,57% или 0,47 до 0,11) и Zhongchao Inc (NASDAQ:ZCMD) — до all time lows (-53,47% или 0,09 до 0,08). NextCure Inc (NASDAQ:NXTC) также ушла к 52-недельным минимумам (-45,48% или 2,82 до 3,38).
Внешние рынки: золото, нефть и курс валют
На сырьевом рынке золото в фьючерсах на август просело на 1,76% (минус 80,80) до $4 512,20 за тройскую унцию. Нефть, напротив, дорожала: Crude oil на июль прибавила 5,71% (4,99) до $92,35 за баррель, а Brent в контракте на август вырос на 4,57% (4,16) до $95,28.
По валютам EUR/USD остался практически без изменений (+0,25%) на уровне 1,16, а USD/JPY прибавил 0,26% до 159,68. US Dollar Index Futures поднялись на 0,30% и составили 99,15.
Аналитический вывод: обновление максимумов по Dow на фоне роста S&P 500 и NASDAQ выглядит как подтверждение устойчивости спроса на крупные «качества» рынка. При этом рост CBOE VIX и столь сильная разнородность — от резких взлётов в отдельных NASDAQ-историях до заметных падений в отдельных защитных/транспортных именах — указывают, что инвесторы по-прежнему выбирают точечные стратегии и не готовы полностью игнорировать волатильность.
