Xometry Inc (NASDAQ:XMTR) теряет интерес инвесторов на старте торгов: в предрыночной сессии во вторник акции снизились на 9,4% после объявления о размещении на $225 млн по цене $85 за акцию.
Компания, позиционирующая себя как AI-native производственная платформа, сообщила о намерении провести публичное предложение акций класса A: 2,647,059 штук. Параллельно предусмотрен механизм расширения сделки — андеррайтеры получили опцион сроком на 30 дней на покупку до 397,058 дополнительных акций по той же цене размещения, но с учетом вычета андеррайтинговых скидок и комиссий.
По графику Xometry ожидает завершение размещения 3 июня 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия. Вырученные средства в нетто-объеме компания планирует направить на пополнение оборотного капитала и на общекорпоративные цели.
В роли совместных букраннеров выступают J.P. Morgan и Goldman Sachs & Co. LLC. Дополнительно в качестве букраннеров привлечены William Blair, Citizens Capital Markets и Cantor. Craig-Hallum заявлен как со-менеджер.
Что это может значить для рынка
Резкое движение котировок вниз обычно отражает реакцию на размывание долей: при выпуске новых акций существующим акционерам приходится конкурировать с увеличенным числом бумаг, что способно давить на оценку компании в краткосрочной перспективе. При этом для инвесторов ключевым вопросом остается эффективность использования привлеченного капитала — именно она определит, сможет ли Xometry компенсировать эффект dilution за счет роста бизнеса.
